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Interne Notizen zu Kunden und Fahrzeugen

VerfĂĽgbar in: đź’» Werkstatt-Portal auf web.ridebase.app

Mit Internen Notizen hält dein Team Wissen zu Kunden und Fahrzeugen fest — z. B. „Kunde wünscht Rückruf vor Zusatzarbeiten" oder „Schraube am Seitendeckel überdreht, nur von Hand anziehen".

:::info Nur für die Werkstatt sichtbar Interne Notizen sieht ausschließlich dein Werkstatt-Team. Der Kunde sieht sie nie — weder in der App noch sonst irgendwo. :::

Wo du die Notizen findest​

Öffne ein Kundenfahrzeug — im Tab Übersicht liegt der Bereich Interne Notizen mit zwei Spalten:

  • Notizen zum Kunden — erscheinen bei allen Fahrzeugen dieses Kunden
  • Notizen zum Fahrzeug — gelten nur fĂĽr dieses eine Fahrzeug

Pro Spalte sind beliebig viele Notizen möglich. Jede Notiz zeigt, wer sie wann erstellt hat — und falls sie später geändert wurde, auch von wem.

Notiz anlegen und formatieren​

  1. Klicke in der passenden Spalte auf Notiz
  2. Schreibe den Text und formatiere ihn bei Bedarf ĂĽber die Toolbar:
    • Fett (**fett**)
    • Kursiv (*kursiv*)
    • Liste (Zeilen mit - beginnen)
  3. Klicke auf Speichern

Alle Werkstatt-Rollen dürfen Notizen anlegen, bearbeiten und löschen — auch Notizen von Kolleginnen und Kollegen.

Notiz bearbeiten​

Fahre über die Notiz und klicke auf das Stift-Symbol, ändere den Text und klicke auf Speichern. Die Notiz zeigt danach zusätzlich „bearbeitet von …".

Notiz löschen und wiederherstellen​

  1. Klicke bei der Notiz auf das Papierkorb-Symbol
  2. Bestätige den Dialog Notiz löschen?

Gelöschte Notizen sind nicht sofort weg: Sie wandern in die Ansicht Gelöschte Notizen, die du über den gleichnamigen Button oben im Notizen-Bereich einblendest. Dort siehst du, wer die Notiz wann gelöscht hat, und kannst sie über Wiederherstellen zurückholen.

Was passiert, wenn die Freigabe endet?​

Beendet ein Kunde die Freigabe, verliert deine Werkstatt den Zugriff auf das Fahrzeug — und damit auch auf die Notizen. Gelöscht werden sie dadurch aber nicht: Teilt der Kunde später wieder ein Fahrzeug mit euch, sind die Notizen wieder da.

tipp

Für Arbeiten, die der Kunde sehen soll (durchgeführter Service, Empfehlungen als Serviceplan), nutze stattdessen Serviceeinträge und Servicepläne.